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楼主  发表于: 2016-04-16 17:59

 人福医药“土豪级”海外并购,36亿吞并两家美国公司

继绿叶集团去年12月以6.88亿美元(约44亿元)收购澳大利亚第三大私立医院HealtheCare之后,国内药企海外并购再现大手笔交易。

3月29日,营业收入首次突破百亿元大关的人福医药发表公告,同意全资子公司人福美国(HumanwellHealthcareUSA,LLC)以5.29亿美元收购EpicPharma,LLC公司100%的股权,以0.21亿美元收购EpicREHoldco,LLC公司100%的股权。此两项收购的金额合计为5.5亿美元(约36亿元)。

收购标的介绍

EpicPharma公司成立于2008年6月17日,是一家集研发、生产、销售为一体的医药企业,具备管制类药品生产资质(美国药品监管局DEA认证),截至目前未曾收到美国FDA严重483警告,也无产品召回事件。

EpicPharma公司目前生产经营化学仿制药,剂型包括片剂、硬胶囊和粉剂,其主要产品均为处方药,针对胆结石、疼痛、晕动症、高血压等适应症,具体经营数据根据交易对方的保密要求,在交易完成前暂不公开;同时,该公司还为多家美国知名药企提供代工服务。

EpicPharma公司拥有30多个处于不同阶段的研发项目,研发产品主要集中在麻醉镇痛、神经、高血压等细分领域以及控缓释剂型。

REHoldco公司成立于2007年9月19日,是EpicPharma公司的关联企业,拥有EpicPharma公司办公地所处的房产,并将该房产出租给EpicPharma公司使用,除此之外无其它经营业务。

根据美国公认会计准则,截至2015年12月31日,上述两家公司合并资产总额为6756.46万美元,负债总额为3017.82万美元,资产净额为3738.63万美元,2015年度合并营业收入1.1765亿美元,合并净利润为5763.46万美元。

本次股权转让价格以两家公司2015年度合并净利润5763.46万美元为依据,对其估值为5.5亿美元。

收购方介绍

人福美国是本次交易的收购方,是人福医药为本次交易而设立的全资子公司。公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于同意在海外设立全资子公司的议案》,决定出资不超过2.7亿美元在美国设立该公司,从事海外医药产业投资。

美国普克(PuraCapPharmaceuticalLLC)为人福医药的控股子公司(持有72%的股权),在本次交易中仅作为公司的谈判代表。

人福医药的收购逻辑

EpicPharma公司是一家集研发、生产、销售为一体的美国医药企业,具备丰富的药品生产管理经验、稳定的产品市场空间以及较强的医药研发实力;该公司在研产品以麻醉镇痛药为主,并具有美国管制类药品生产资质,能对公司麻醉镇痛药品业务的全球市场发展起到积极作用。本次交易有利于公司充分掌握美国医药市场情况,拓展海外销售渠道,丰富公司医药产品品种类型,并带动集团整体的医药生产质量管理水平的全面提升,将进一步加快公司的国际化进程,增强盈利能力和核心竞争能力,符合公司的长远利益。愚愚学园www.SciFans.net
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