曹德旺跑了，波音来了，深度剖析中国制造业第四波浪潮

愚愚学园www.SciFans.net温馨提示：这周“不要让曹德旺跑了”的新闻闹得沸沸扬扬。
2016年来媒体还喊过“不要让华为跑了”，然而深圳并没有垮，紧接着苹果、高通就先后在深圳开设了全球创新中心。
媒体也喊过“不要让富士康跑了”，然而转身富士康就宣布在广州投资450亿元，建一座高世代液晶面板厂，将年初收购的夏普技术和生产线搬到中国来。
曹德旺说中国税负重，然而中国的税一直都那么重，几时就轻过？那么为什么当年能够做起来，现在又要抱怨呢？
无非是时代变了。
中国制造业制造业仓储业务规划与外包（工厂实战版）制造业仓储业务规划与外包培训，使学员员身处管理封闭的保税园区物流中心，在不同的库区实地体验制造业物流保税、3PL、物流外包、VMI、FTL、备件物流等典型业务场景...[详细]工厂成本控制及制造绩效提升（制造业精益财务）工厂成本控制及制造绩效提升课程通过从精益生产出发深入到精益成本的探讨，剖析企业怎样从被动成本核算进阶到主动成本管理以及如何实施精益财务体系，优化流程，降低...[详细]制造业-寒冬时代下的成本管理创新实务与案例解析制造业-寒冬时代下的成本管理创新实务与案例解析课程从实务角度深刻解读了成本核算方法与成本分析方法，并将其加以拓展与延伸，使之更好地为成本管理服务，系统性地...[详细]制造业供应链管理与库存控制方法（沙盘）制造业供应链管理与库存控制方法培训，使学员理解供应链管理的意义和方法，帮助学员在游戏中悟到供应链管理的实质。同时，团队成员在活动中收获一份真挚的友谊，良好...[详细]三波不同的投资浪潮
过去几十年，中国制造业工业4.0背景下中国制造业的明天-从传统到精益化到智能化的卓越生产系统构建从传统到精益化到智能化的卓越生产系统构建培训，提供了精益系统整体方案，为你介绍起始于丰田汽车公司的精益思想和精益生产系统的实施过程，针对国内企业生产实践中...[详细]工业4.0构建中国制造业未来虽然目前中国是全球最大的制造业国家，但却“没有真正掌握制造，大多数中国工厂并没有掌握制造的核心材料、设备，以及工艺，他们仍然停留在组装加工的阶段，缺乏原创...[详细]的生存环境和要素一直在变化，因此造就了三波不同的投资浪潮。
第一波：以食品、五金、电器为代表的消费品制造业制造业仓储业务规划与外包（工厂实战版）制造业仓储业务规划与外包培训，使学员员身处管理封闭的保税园区物流中心，在不同的库区实地体验制造业物流保税、3PL、物流外包、VMI、FTL、备件物流等典型业务场景...[详细]工厂成本控制及制造绩效提升（制造业精益财务）工厂成本控制及制造绩效提升课程通过从精益生产出发深入到精益成本的探讨，剖析企业怎样从被动成本核算进阶到主动成本管理以及如何实施精益财务体系，优化流程，降低...[详细]制造业-寒冬时代下的成本管理创新实务与案例解析制造业-寒冬时代下的成本管理创新实务与案例解析课程从实务角度深刻解读了成本核算方法与成本分析方法，并将其加以拓展与延伸，使之更好地为成本管理服务，系统性地...[详细]制造业供应链管理与库存控制方法（沙盘）制造业供应链管理与库存控制方法培训，使学员理解供应链管理的意义和方法，帮助学员在游戏中悟到供应链管理的实质。同时，团队成员在活动中收获一份真挚的友谊，良好...[详细]，创立于八十年代，那个时代的特点是：文革结束，物质匮乏，什么都缺，只要你能够生产的出来，马上就被人用卡车拉走。唯一的障碍是制度，你得有足够的胆量，敢于冲破条条框框。
第二波：以电脑、服装制鞋为代表的出口加工制造业，崛起于九十年代，国门进一步被打开，人民币大幅贬值，中国商品的价格优势笑傲全球，只要你有海外关系，生产多少卖多少，根本无需担心销量。
第三波：以房地产为龙头的重工制造业，崛起于2000年代，背景是沿海加工业的兴起，推动了收入的增长，城市化浪潮带动下游重工业的庞大需求。这个时代，挖煤的、炼铁的、造汽车轮船的，无不赚的盆满钵满。
曹德旺的福耀玻璃就是在这个时代崛起的，背后正是城市化浪潮下汽车工业的庞大需求增长，汽车卖的旺，汽车玻璃的需求也就强劲，这个时候怎么就不埋怨税负重呢？
说到底，是中国城市化浪潮放缓之后，重工业的需求饱和，利润率下滑的结果，“税负过重”之说不过是替罪羔羊。
这么说，也不是为政府解脱，关键有两个原因我们必须认识到：
1、所有的发展中国家，都是高税收国家，因为作为后来的追赶者，政府必须投入更多的资源在基础设施的建设和投资引导上，修路建桥、造大飞机设大基金，哪一样不要钱呢？
2、企业的盈利与否，关键在于供求关系，而不在税收。在供应过剩、需求萎缩的市场环境中，即使全行业免税，企业也很难实现盈利。
波音一边在美国裁员，一边在中国建工厂
有趣的是，就在曹德旺跑去美国投资的同时，波音公司宣布，继2016年裁员8%之后，2017年将继续裁员，由于美元升值，该部门的飞机销售面临困难，将在2017年8月把波音777飞机的产量削减至每月5架，比目前每月8.3架减少40%。
美元升值给波音带来了多大的困难呢？据波音的销售数字，2014年，波音获得了1432份飞机订单，2015年下降到768份订单，2016年截至11月只获得了468份订单。
与之相比，作为波音的直接竞争对手，2016年前10个月，空客公司商用飞机订单总数达到了572架，总价值783亿美元。
一升一降的背后，除了汇率的升跌带来的竞争力变迁，还有空客的中国制造当中国制造遇上工业4.0—竞争与合作当中国制造遇上工业4.0—竞争与合作课程，旨在帮助学员了解企业盈利模式转型的必然性；了解精益如何结合工业4.0大布局给企业盈利带来的贡献；了解工业1.0-4.0的发展...[详细]精益生产海外实战研修-走出中国制造企业自己的“精益式”发展之路精益生产海外实战研修-走出中国制造企业自己的“精益式”发展之路课程，使学员了解日本的文化习惯及思维模式，丰田生产模式理论，GPS的基本理论及管理工具，防错及简...[详细]战略。空客在10年前开始，陆续投资了数十亿美元，在天津打造了一个欧洲以外的最大飞机生产基地，这个基地如今交付的飞机数量已有300多架，满足整个亚洲地区的客户需求。这里不但生产宽体大飞机，还有目前亚洲最先进的碳纤维复合材料飞机结构件制造中心。
所有的商人都知道，中国如今已是几乎所有商品的全球最大市场，而本地化制造的深度是在这个市场获得回报大小的决定性因素。
眼看着空客在中国不断攫取市场，波音能够无动于衷？所以结果就是，波音一边在美国裁员，一边在中国建工厂。
2016年10月，波音宣布其首个海外完工和交付中心将落户舟山群岛新区。交付中心将由波音和中国商飞共同投资，规划年交付100架737飞机，总投资计划为65亿元。这是波音在海外的首个工厂，打破了波音飞机从建造到交付都留在美国本土的惯例。
中国制造业的第四波浪潮来了：真正的蓝海机会在高科技制造业
波音只是一个缩影。
按中国商务部的数据，2016年前11个月中国实际使用外资金额7318亿元人民币，同比增3.9%，这个增速比起从前的数字已经下跌了很多。但是，如果你细查结构的话，就会发现，下跌的主要是对传统制造业的投资，和亚洲四小龙对中国的投资。
他们的比较优势丧失了，自然随风而去。
在另一方面，美国对华投资同比增长55.4%，欧盟对华投资增长43.9%，欧盟28国中，英国对华投资同比翻了一番，德国增幅超过80%。计算机应用服务业投资增幅达123%，医药制造业投资同比增长65.3%，高技术服务业实际使用外资同比几乎翻番。
你或者会说，有吗？在哪里？
举几个例子吧，苹果10亿美元投资滴滴，思科中国创新中心落户广州，辉瑞全球第三个生物技术中心落户杭州，英特尔投资71亿美元的大连存储器工厂和成都半导体封测厂投产，西门子投资10亿元的数字化工厂在成都落成，并表示在今后五年将向中国投资10亿美元，占其亚洲投资的三分之二。
等等等等。
这些，其实代表的是一个新的趋势，中国制造业的第四波浪潮。传统制造业的黄金时代已经一去不复返了，需求饱和，利润率的下滑是一个长期大趋势。所谓减税，所谓制度改革，也不过是延缓其衰落的过程罢了，夕阳不会从西边重新升起的。真正的蓝海机会在高科技制造业，外国商人们看的很清楚。
一来是市场，今天的全球最大商品市场已经不是在美国了，除非美国的制造业成本比中国极大便宜，否则都没必要和市场作对，“快速反应”和“成本”同样重要。
二来是产业链积累，包括物流基础设施、硬件的生产线和庞大的工程师队伍。尤其是后者，东南亚的积累目前还是零，而美国的白领薪酬是中国的8倍左右，竞争力的优劣一目了然。
最近几年，我们常常看到一个颇为魔幻的现象，传统行业的小老板们都纷纷放弃了实业，卖掉厂房海外，但是高科技行业的留学生们都在风投的追捧下，坐上飞机回国创业。
举个例子，2012年，一个在美国IBM工作的工程师刘自鸿辞职创业，他的团队发明了全球最薄的柔性OLED屏幕，仅有0.01毫米，可以随意弯曲，应用在各种移动智能硬件，甚至贴在汽车玻璃上。这么爆的技术当然很快得到了资金的关照，最后他们将工厂建在了深圳，第一期投资超过100亿元。
你问问留学生们，他们为什么不将工厂建在美国呢？
中国的制造业升级的四大支柱
2016年11月29日，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，结合这份规划，我们看看中国的制造业升级浪潮，现实到底如何。
这份规划说的明白，2015年，我国的战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右，到2020年的目标是15%，也就是大概要翻一倍左右。
实现目标的路径是五大支柱产业，扣除数字创意属于服务业，其他的四大支柱都是制造业，也就是信息技术、高端装备与新材料、生物产业、新能源四大块。这里重点介绍下信息技术的几个风口。
信息技术里又分成几块，分别是宽带中国、互联网+、大数据、半导体、人工智能等。
1.宽带中国战略推进3年之后，2016年我国的光纤宽带用户占比为66.4%，已经是全球第一的国家，注意，比的是平均数，而不是总数。这个战略带来的结果就是，我国的光纤制造业产量占据了全球的60%，武汉长飞和江苏亨通已经是全球前三的企业，另外一家是美国的康宁。以前门槛比较高的预制棒技术，现在要多少有多少。
2.另一块通信设备，那就更是我国的主场了。2016年，经过弱肉强食，全球只剩下了4个通信设备巨头，分别是华为、爱立信、诺基亚、中兴。中国厂商占了一半。尤其是华为，目前的营收、利润和专利数都全面超过了爱立信，确立了行业主导者的地位。华为对于中国制造业而言，已经成为了一个符号，就像IBM之于美国20世纪的意义一样，计算机、原子弹、登月工程、微软、英特尔、硅谷的诞生，都和它息息相关，孕育了整个美国的IT工业。
3.云计算、大数据和人工智能的背后，是服务器制造业。中国是服务器行业的后来者，本来是很弱的，但是近年来得益于一个机会，整个行业正在从传统的独立服务器向云服务器发展，就像传统的饮食方式是建厨房自己做饭，现在流行团购吃外卖一样。随着本土互联网行业的兴起，中国的服务器制造商很快抓住了这个机会。2016年第三季度，全球服务器出货量排名前五的是：HPE、戴尔、联想、华为、浪潮，后两家的销量增速都超过了20%，而前三家都下跌了，市场份额迅速被蚕食。
4.半导体是中国第一大进口商品，超过了石油，可见其巨大需求。有鉴于此，国家使出了洪荒之力，誓要将这一块搞起来。据国际半导体行业协会的报告，截止2020年，全球将会有62座新建晶圆厂投产，中国大陆、美国、台湾占据前三，数量分别是26、10、9。中国敢于切入这一块，同样在于技术的革新，目前主流的2D-NAND芯片技术已经到了瓶颈，未来将慢慢退出市场，而我国则瞄准了3D-NAND技术的机会，全力以赴。国家队主力，1600亿元打造的长江存储正是以此为突破口。
5.与需求饱和的玻璃制造厂相比，AMOLED屏幕可谓站在了风口上。由于手机开始大量采用AMOLED屏幕，此前垄断了市场上90%产量的三星一下子无法满足市场需求，AMOLED屏幕的价格扶摇直上。于是华为、OPPO、VIVO国产手机三巨头结成了联盟，共同投资了一家叫柔宇科技的公司，这家公司就是前文所说的IBM工程师刘自鸿的创业项目。当然，这家公司的产量还没那么快上来，在这个空隙阶段，就给了其他本土屏幕制造商成长的机会。数据显示，中国面板厂商第3季合计出货141万片AMOLED手机面板，季增高达139%。和辉光电、天马和昆山国显的AMOLED面板虽然良品率还不高，但是由于需求缺口巨大，基本上生产出来多少就马上被货车拉走。在他们的背后，则是不断升温的AMOLED屏幕投资浪潮。京东方的成都工厂、天马的武汉工厂、华星光电的武汉工厂都在快马加鞭的扩建。
6.手机转向AMOLED屏幕，电视转向量子点液晶显示。在这个领域，中国的制造商们同样站在了世界的前列，比如TCL在2014年推出的量子点电视，就先后斩获了德国柏林国际电子消费品展览会的“量子点显示技术金奖”和美国CES的“全球年度技术创新影响力金奖”。能够拿到这些奖，和他背后的技术提供者有着密切关系。彭笑刚，早年在加州大学劳伦斯伯克利国家实验室工作，后来回国担任浙江大学化学系教授，由其研究孵化的第二代量子点技术被认为是国际领先，因此迅速获得风投追捧，成立了一家叫纳晶科技的公司，接着挂牌新三板，TCL入股，走上人生巅峰。量子点电视的行业规模还比较小，但作为电视行业的风向标，其最先进的技术出现在中国，而不是韩国，意味深长。其背后的诞生过程，和AMOLED领域的柔宇科技如出一辙，都是在美国留学生+国内风投两股力量的推动下出现，揭示的正是中国第四波制造浪潮的一个重要变量。这股力量在台湾的崛起史上也曾经发生过，比如今日台湾市值最高的科技企业台积电，其创始人张忠谋当年就是美国德州仪器的副总裁，后来看到半导体代工业独立的机会，毅然回台创业。之所以选择回台湾，也是因为当年的台湾处于转型升级阶段，对高科技需求殷切，更容易获得资金的支持。
高端装备与新材料：工业机器人、增材制造（俗称3D打印）、航空发动机和大飞机、卫星、轨道交通、海工装备、新材料（高性能纤维、特种合金、石墨烯、纳米材料等）。
生物产业：生物医药和制剂、智能医疗设备（高特异性分子诊断、生物芯片等）、生物农业（基因编辑、分子设计、细胞诱变）、生物制造（生物基聚酯、生物基聚氨酯、生物橡胶等）
新能源汽车、新能源和节能环保产业：事实上，就四大支柱方向来说，IT和新能源是我国目前发展形势最明朗的，也是业界投资最为积极的。
比如新能源汽车，我国在规划中明确提出，要通过大力度的财政补贴，到2020年实现当年产销200万辆以上，累计产销超过500万辆。如果目标达成，按业界估计，到时中国的新能源车保有量将占到全球的70%左右。这样的压倒性规模优势，将足以培育出一个全球领先的技术体系。
也正是这样庞大的规模，才使得我国的新能源车电池拥有了全球最多元化的技术生存土壤，像比亚迪的磷酸铁锂电池，宁德时代(CATL)的三元锂电池，珠海银隆的钛酸锂电池，百花齐放。你说为什么格力的董****************一直苦苦追逐珠海银隆，宁愿拉上隔壁老王也不愿意放手呢？还不是看到了我国在这一领域的巨大可能性。
2016年上半年，我国有54家动力电池上中下游上市公司发布了投资扩产计划，投资总额1160亿元。半年就高达千亿元的凶猛扩产，一方面是强劲的需求增长，另一方面是规模效应带来的成本竞争力。
六年前的时候，电池的制造成本还要$900/kWh，如今已经下降到$225/kWh，按业界预测，2020年将进一步下降到$150/kWh以下。下降的速度这么快，一个重要的原因就是规模扩张，而受益最大的自然是中国企业，像福建的宁德时代已经将目标定在了全球最低的$100/kWh。
在补贴政策下，中国虽然涌现出了一百多家新能源电池厂家，但是大多为凑热闹的，真正拥有顶尖技术的不过两三家。随着规模和技术差距的扩大，强者恒强是必然的规律，最终一定会跑出一批具有全球竞争力的产业龙头。
这个结局在数年前的太阳能产业中已经看得很清晰。2016年，全球前6大太阳能模板制造商中，5家为中国企业，基本上主宰了这个行业的发展趋势。这种趋势，也很有可能在新能源车，以及相当多的高科技制造业中被。他们共同推动了中国第四波的制造业浪潮。
庞大的市场，对创新科技的拥抱，政府的资金支持，海外留学生的回归，风险投资的壮大，具有竞争力的工程师队伍。你只有站在这个浪潮上，才能感受到其澎湃的力量，而不是那种感觉要被淹没的窒息感。
原文标题《曹德旺跑了，波音来了，深度剖析中国制造业第四波浪潮》，本文有删减。